锂电行业去库存进行中！碳酸锂成交均价跌破20万元/吨 |
| 发布者：鸿腾智能科技（江苏）有限公司 发布时间：2023-04-13 08:39:05 点击次数：706 关闭 |
| 今年3月，锂电产业上下游并没有吹来一丝春风。3月底新能源汽车终端销售火爆，但在上游材料端，降价减产的现状却带来了寒意。碳酸锂成交均价4月12日正式跌破20万元/吨整数关口，高位近70%回调。 多位业内人士表示，造成产业链不平衡的原因是行业处于深度去库存期。目前，企业去库存的主流策略是减少原材料采购和减产，在需求大规模恢复之前，去库存的速度会有所延长，二季度末可能很重要。观察目标。  上下游温差大 最新数据显示，3月份，锂电池行业上下游不平衡。下游销售的逐步恢复并未传导至交易和生产冻结的上游原料环节。 中国汽车工业协会、中国汽车工业联合会最新公布的数据显示，尽管面临汽车价格战等不利因素，但3月底以来新能源汽车销量较前两个月有明显增长。据乘联会统计，3月份新能源乘用车批发销量61.7万辆，同比增长35.2%，环比增长24.5%；零售额54.3万户，同比增长21.9%，环比增长23.6%。 动力电池生产也保持向好态势，销售形势更加可观。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，3月我国动力电池产量为51.2GWh，同比增长26.7%，环比增长23.5%。联盟还首次披露销量数据，显示3月动力电池销量总计44.3GWh，同比增长81.1%，磷酸铁锂电池销量同比增幅高达98.5%。一年，一年。 不过，春暖花开的阳光传递到这里就结束了，在上游，3月锂电材料产量普遍转为环比下滑。值得注意的是，生产气氛清淡的不仅限于受价格波动影响较大的锂资源产品链，观望情绪正蔓延至整个锂电材料领域。 从最上游、最受关注的锂盐原料做起。据隆众资讯统计，2023年3月，我国碳酸锂主要生产企业总产量为3.01万吨，环比下降0.33%；SMM统计为3.06万吨，环比下降1.%。另一种主要锂盐产品氢氧化锂3月份产量在2.2万吨至2.4万吨之间，环比下降2%。 按照惯例，3月往往是锂盐产量增加的时间点，受气温回暖和盐湖融化影响，碳酸锂产量趋于增加，辉石冶炼企业通常在此时恢复检修并保持。但2023年碳酸锂价格经历了60%以上的跌幅，导致部分高成本回收产能、外采锂辉石产能、锂云母提取产能不得不缩减产能，避免产能过剩。尴尬。更多的生产和更多的损失。 碳酸锂产量下降只是产业链收缩的起点。碳酸锂的直接下游，正极材料中的三元材料和磷酸铁锂产量也出现下滑，据SMM统计，3月份国内三元材料产量为4.6万吨，环比持平，环比有所下降同比增长8%；磷酸铁锂产量7.04万吨，环比下降2%，同比增长13%。 虽然碳酸锂等主要原材料价格回落直观利好正极材料的收购和生产，但价格的过度波动削弱了价格稳定的预期，反而引发了浓厚的观望情绪。SMM指出，眼下，不仅动力电池端观望情绪愈发浓厚，储能端也出现需求延迟、部分订单销毁、交货延迟等情况成为了三月下半月的主旋律。 不以锂资源为原料的负极材料、隔膜、电解液产品也受到牵连，3月产能增速明显下滑，甚至陷入下滑区间。 据隆中资讯统计，2023年3月，我国主流正极企业正极材料产量约为9.75万吨，环比下降6.43%；主流电解液企业产量约7.25万吨，环比微增11.88%；隔膜产量约10.94亿平方米，环比增长3.8%。 去库存是主要原因 下游需求增加但上游需求未传导的关键原因是行业目前处于深度去库存期。据该公司介绍，锂电池行业的去库存周期始于去年底。 高库存情况在淡季其实并不少见，但今年春季锂电全产业链的累计规模是历史性的。根据EVTank提供的数据，2022年全产业链动力电池存量将达到164.8GWh，创历史新高。东方证券期货分析师陈一轩也透露，冶炼厂仍有大量碳酸锂库存需要烧掉。 企业端的情况支撑着产业链的高库存裁定。 据统计，已披露年报的5家锂盐上市公司，库存原材料和库存商品中值分别为11.69亿元和2.7亿元，上年同期为2.95亿元和1.3亿元。相同的。去年的期间。锂电池行业龙头企业宁德时代202两年存货和原材料金额分别为296.62亿元和49.84亿元，上年同期分别为193.06亿元和81.29亿元。 库存处于历史高位，与去年下半年全产业链在高预期下大规模备货有关。SMM获悉，当时市场预测新能源汽车销量将在国家补贴退坡前夕大幅增长，但除12月外，2022年月销量均在50万辆左右因为有旺季不忙的情况。 西南一位锂电投资人告诉证券时报·e公司记者，近两年市场增长迅速，产业链企业投产预期高，产能大幅扩张；现在市场预期很高。降低，体现在生产头上，本质上是生产能力负荷降低的过程。 高库存加之碳酸锂原料的下行周期，即使库存已经处于低位，部分企业仍不敢大举采购原料投产，进一步加剧了等待下游看上游采购情绪。 宁德期曾公开表示，碳酸锂价格处于下行周期，公司推进快速去库存，缩短采购周期。龙头战略逐步转移正极材料龙头蒲泰来证实，公司前期保持大量库存，下游客户进入阶段去年四季度去库存公司需要时间对前期高成本存货进行相应调整。赣锋锂业也透露，从去年底到今年年初，市场一直处于观望情绪中。 “根据调查，近几个月电池厂的开工率一直处于低位，平均只有30%到40%。”隆众资讯锂电池分析师陆天利介绍。 “正极厂没有增产动力，4月整体生产基本平稳，排产仍处于下行趋势。”隆众资讯正极材料分析师宋静也表示，“首席磷酸铁锂、磷酸铁锂、三元材料厂仍有长期支撑，但在下游产能下滑的背景下，长期订单无法支撑能力生产，部分松散订单也开始接单。“ 一些专业产品的成交更是惨淡，以锰酸锂为例，不少企业的订单已经缩减至数吨，之前需求旺盛的时候，20-30吨的大单较多。 库存什么时候清仓？ 虽然都处于去库存周期，但锂电产业链各环节的去库存速度差异很大。上海有色钴锂事业部分析师冯迪生对公司证券时报·e记者表示，“除正极材料厂商锂盐库存和终端车企电芯库存外，其他库存情况为很难说关系是乐观的。” 锂盐厂方面，虽然目前成交量下降30%-50%，部分厂家迫于成本压力减产，但业内人士指出，四川、青海等低成本产区开工平时基本上。，产量持续增加，在库存阶段，目前库存处于较高水平。 在电池厂，“新增库存的节奏确实有所放缓，但累计库存水平并没有下降多少。”上海钢联新能源事业部动力电池分析师王雪磊告诉记者，虽然锂电池产业链在不断壮大，但电池厂处于下游，更靠近终端，需要通过维持安全的库存水平，但目前业界对于电池的合理库存范围并没有统一的共识。 在正极材料厂，虽然如前所述，其锂盐原料库存已经很低。不过，“成品库存仍处于高位，甚至龙头企业都有数千吨的库存，”宋静告诉记者。“需求旺盛的时候，整个行业累计库存只有2万吨左右。” “目前要密切关注龙头厂商何时下大单采购原材料，这是市场回暖的有力信号。”陆天利告诉证券时报·e公司记者。 这个去库存周期何时结束？大多数受访者认为，重要的观察点是二季度末。 宋静认为，行业库存可能要到二季度末才能消耗完。 SMM新能源分析师袁野也认为，经过4月份产业链第二轮大规模去库存后，以电池和R四大主材为主的中间环节库存水平降至低位，“如果库存低的中环企业开始大规模囤货，上游原材料或将引发价格反弹机会。” 陈奕轩表示，预计二季度下游的逻辑主线仍将是积极去库存，在这种情况下，上游认为需求好转的时间最有可能滞后于需求终端恢复。陈奕轩进一步指出，二季度是一个重要的窗口期，除了要持续跟踪终端需求的恢复情况，不同环节去库存外，还要关注亏损的锂盐厂是否会减少。开工率与价差智利碳酸锂能否在逆转后继续向中国市场出口大份额。 目前，业内对二季度首月锂电材料生产表现仍持悲观态度。根据隆众资讯4月16种锂电材料产量预测，13种环比下降；SMM预测9种锂电材料中有7种产量环比下降。 其中，最受关注的碳酸锂，隆众资讯、SMM给予4月环比下降5.31%和3%的预期；预计磷酸铁锂月后月跌12.6%。,8%。据SMM分析，受下游需求不及预期以及碳酸锂价格持续下行影响，企业或面临亏损，因此部分辉石、云母冶炼企业维持减产停产预期。 |
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